À propos de nous

Nous sommes une équipe d'Experts Financiers à Montréal, des conseillers, des comptables et des avocats, ayant acquis collectivement plus de 80 ans d'expérience dans le monde des affaires et de la planification financière.

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Notre
histoire

Dédiés à l’éducation, à l’autonomisation et à la personnalisation de solutions commerciales et financières sur mesure pour chacun de nos clients. Ceci, dans le but de répondre à vos besoins spécifiques, en rapport avec l’étape, où vous êtes rendu dans votre vie et aussi votre situation économique actuelle. Nous sommes fiers d’être votre « coach en acquisition d’aptitudes financières ».

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Notre philosophie

Nous croyons fermement que le bien-être physique, mental et spirituel est étroitement lié à la liberté et à la sécurité financières. Dans ce sens, nous essayons d’élaborer des plans centrés sur le client lui-même, sans pour autant se limiter aux chiffres, malgré leur importance, mais plutôt aux émotions sous-jacentes qui s’y rapportent. Nous nous engageons à consolider cet objectif en vous apprenant à préserver et à développer votre patrimoine.

L'argent n'est pas la valeur la plus importante dans la vie, cependant il nous permet de profiter de bien de choses qui sont importantes, comme l'éducation, les voyages, les loisirs et les sports, et surtout le temps de qualité que l’on pourrait passer avec les amis et la famille.

En ce qui nous concerne, tisser avec nos clients un lien personnel basé sur des principes et des objectifs communs, sera la première étape pour les amener à atteindre leur liberté financière.

Voici, ce que nous valorisons :

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Famille et amis

Les expériences sont tellement plus réjouissantes et enrichissantes lorsque vous les partagez avec d’autres, notamment avec la famille et les amis. Nous nous engageons à cet effet de vous faciliter la réalisation de vos rêves, sans que vous ayez à se soucier des dépenses que cela pourrait impliquer. Vous ne rêvez pas d’un bon repas que vous partagez avec votre famille et vos amis après une aventure de ski dans les Alpes suisses et remémoriser tout ce que vous avez vécu durant cette période inoubliable ?

Éducation

L'individu éclairé cherche constamment à élargir ses connaissances et à les enseigner aux autres, et ce, dans toutes les matières et les disciplines. C'est ce que nous perpétuons d’ailleurs par le biais de nos services, et aussi en organisant des séminaires et des ateliers en milieu d’entreprises et d’établissements d'enseignement comme l'Université McGill.

Voyage

Les expériences ajoutent de la valeur à la vie, et il n’y a rien de plus précieux que d’apprendre et de découvrir différentes cultures. Faire une promenade dans les Highlands écossais, une balade en gondole à travers les canaux de Venise ou une randonnée dans l’Outback australien, sauf que tout ceci nécessite de l’argent. Nous nous engageons pleinement à vous aider à pouvoir accumuler des souvenirs de tout une vie en assurant votre indépendance financière.

Sport

La compétition fait ressortir le meilleur d’un individu, l’obligeant à se surpasser constamment vers de nouveaux sommets de croissance et de réussite. Le sport nous a appris à ne pas rivaliser avec les autres, mais plutôt avec nous-mêmes, en cherchant toujours à nous tenir à un niveau plus élevé. Donc, et tout en nous inspirant de cette philosophie, nous misons toujours dans note travail, à tirer le meilleur de nous-mêmes et aussi de nos clients.

 

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Plus j'apprends, plus je me rends compte à quel point je ne sais pas"

Albert Einstein

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Notre méthode

En soutien à notre philosophie d’entreprise, nous croyons fermement que la meilleure façon pour réussir à amener nos clients à atteindre leur liberté financière, est d’établir une relation solide avec eux. À l’exemple d’Albert Einstein, ce n’est que lorsque nous prenons le temps de nous asseoir avec vous, de vous écouter et de vous poser les bonnes questions / stratégiques, que les membres de notre équipe mettent le doigt sur la meilleure approche économique pour vous et vos proches. Nous croyons que le rapport conseiller/client repose sur une communication mutuelle transparente, claire et directe ; des objectifs centrés sur l’intérêt du client et un terrain commun d’intérêts, d’activités et de valeurs. Il est important pour nous de connaitre vos attentes par rapport à la vie, à court et moyen terme, afin de pouvoir vous donner les meilleurs conseils sur les fonds nécessaires répondant à vos attentes, et les sécuriser.

Une fois les préliminaires terminés et le plan d'affaires établi, attendez-vous à avoir des résultats immédiats. Nous promettons également du contrôle et des mises à jour réguliers pour garantir les résultats.

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Demander une consultation

Contacter l’un de nos planificateurs financiers à Montréal.

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