À propos de nous

Nous sommes une équipe de planificateurs financiers à Montréal composée de conseillers, de comptables et d'avocats qui ont collectivement plus de 80 ans d'expérience dans le monde des affaires et de la planification.

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Notre
histoire

Dédiés à l'éducation, à l'autonomisation et à la personnalisation des solutions commerciales et financières pour répondre aux besoins spécifiques, à l'étape de la vie et à la situation économique de chaque client, nous sommes fiers d'être votre "Financial Fitness Coach".

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Notre Philosophie

Nous croyons fermement que le bien-être physique, mental et spirituel est intimement lié à la liberté et à la sécurité financières. Nous élaborons des plans centrés sur le client qui traitent non seulement d'un nombre, mais aussi des émotions qui les sous-tendent. Nous nous engageons à vous aider à atteindre cet objectif en vous apprenant comment préserver et développer votre patrimoine.

L'argent n'est pas la chose la plus importante dans la vie, cependant, il nous permet de profiter des choses importantes telles que l'éducation, les voyages, les loisirs et le sport, et surtout de passer du temps avec nos amis et notre famille.

La première étape pour atteindre la liberté financière est de cultiver un lien personnel avec nos clients, basé sur des principes et des objectifs communs. Nos valeurs sont :

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Famille et amis

Les expériences sont tellement plus enrichissantes lorsque vous avez quelqu'un avec qui les partager. Profiter de ce que vous avez vu, appris et vécu avec vos amis et votre famille autour d'un bon repas dans les Alpes suisses après une aventure de ski nécessite de l'argent, et nous nous engageons à faire de vos rêves une réalité.

Éducation

L'individu éclairé cherche constamment à élargir ses connaissances et à enseigner aux autres dans tous les domaines et disciplines. Nous offrons cela par le biais de nos services, ainsi que par le biais de séminaires et d'ateliers dans des entreprises et des établissements d'enseignement comme l'Université McGill.

Voyage

Les expériences ajoutent de la valeur à la vie, et il n'y a rien de plus précieux que d'apprendre et de découvrir différentes cultures. Faire une promenade dans les Highlands écossais, une promenade en gondole sur les canaux de Venise ou une randonnée dans l'Outback australien nécessitent tous de l'argent. Nous nous engageons pleinement à vous aider à vous procurer ces souvenirs inoubliables en garantissant votre indépendance financière.

Sports

La concurrence fait ressortir le meilleur d'un individu, l'obligeant à se pousser vers de nouveaux sommets de croissance et réussite. Le sport nous a appris à ne pas rivaliser avec les autres, mais avec nous-mêmes, en nous tenant à un niveau plus élevé. Nous n'attendons que le meilleur de nous-mêmes et de nos clients.

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"Plus j'apprends, plus je réalise à quel point je ne sais pas."

Albert Einstein

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Notre Méthode

Soutenant notre philosophie d'entreprise, nous croyons fermement que la meilleure façon de prendre soin de la liberté financière de nos clients est de construire une relation solide avec eux. En tant qu'Albert Einstein, ce n'est que lorsque nous prenons le temps de nous asseoir avec vous et de poser les questions appropriées/stratégiques que notre équipe apprend quelle approche économique est la meilleure pour vous et vos proches. Nous pensons que le rapport client/conseiller repose sur une communication claire et directe, des objectifs centrés sur le client et un terrain d'entente trouvé à travers des valeurs, des passe-temps et des intérêts mutuels. Nous voulons savoir ce que vous attendez de la vie, à court et à long terme, afin de pouvoir vous conseiller au mieux sur la manière de vous procurer et de sécuriser les fonds nécessaires pour y parvenir.

Une fois les préliminaires terminés et le plan d'affaires respecté, attendez-vous à voir des résultats immédiats. Nous promettons également des enregistrements et des mises à jour cohérents pour garantir les résultats.

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Demander une consultation

Contacter l’un de nos planificateurs financiers à Montréal.

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