Planification financière

La planification financière personnelle de nos clients; la stabilité, la viabilité et la longévité de leur indépendance financière sont notre priorité absolue. Après tout, la richesse sera gérée par des ménages qui se concentrent sur la sécurité plutôt que la prospérité. Nous croyons fermement que la richesse ne vient pas de ce que vous gagnez, mais de ce que vous faites avec ce que vous gagnez.

Les quatre clés pour y parvenir :

1) Dépenser moins
2) Épargner plus
3) Investir judicieusement
4) Gérer le risque

Nous nous engageons à enseigner à nos clients comment y parvenir rapidement et pleinement.

Nous offrons également des conseils et des services touchant plusieurs autres aspects financiers préoccupants, telles que l’assurance personnalisée pour des besoins spécifiques, ainsi que la planification de fin de vie en dignité.

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Notre mission

Dans un cadre personnel et privé, notre mission est d'aider les professionnels en début de carrière à atteindre leurs objectifs d'indépendance financière.

Dans l’éventualité où vous décidez de vous lancer dans la quête d’accumuler les richesses, il est important de comprendre les pièges qui s’y rattachent, notamment dans notre société actuelle, en évolution rapide et basée sur le crédit. Il est tellement facile de tomber dans un gouffre financier si l'on ne sait pas comment gérer son argent, c'est pourquoi il est impératif de s'informer pour prendre les bonnes décisions financières avant de se lancer.

Nous sommes là pour vous aider à le faire. En tant que "entraineur privé" de votre santé financière, notre objectif est de vous faire faire des choix éclairés qui vous aideront à obtenir la maison et la voiture de vos rêves, à prendre des vacances annuelles, à assurer la sécurité de votre famille, à financer votre œuvre de bienfaisance préférée et/ou bâtir l'héritage que vous souhaitez laisser derrière vous.

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Votre
plan d'attaque

  • Orienté vers les objectifs, Visez à atteindre ceux qui vous concerne personnellement et professionnellement (Votre liberté financière) - Travaillez parce que vous aimez ce que vous faites, et non pas parce que vous devez le faire.
  • Gestion des investissements
  • Planification financière
  • Recours à des services bancaires privés, comme solutions
  • Planification successorale
  • Dons de bienfaisance / dons planifiés
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“On ne monte pas au niveau de nos attentes, on reste au niveau de nos connaissances”

Archilochus

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Votre
plan defensive

  • Remplacement de la dette et des revenus

 

  • Gestion du patrimoine

 

  • Planification de l'héritage

 

  • Préservation/protection du patrimoine

 

  • Transfert de patrimoine

 

  • Remplacement de la valeur économique de rendement d’une personne

 

  • Paiement des droits de succession (impôts au décès)

 

  • Protection des entreprises contre les pertes financières - protection de la personne clé dans une entreprise

 

  • Transfert de patrimoine à la génération suivante
  • Plan pour préserver la dignité – Plan pour protéger la qualité de vie

 

  • Solutions de protection du revenu

 

  • Plan de protection de l'épargne

 

  • Assurance habitation/automobile

 

  • Assurance invalidité

 

  • Protection contre les maladies graves

 

  • Assurance voyage

 

  • Assurance dentaire

 

  • Plans de pension
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Demander une consultation

Contacter l’un de nos planificateurs financiers à Montréal.

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